Новости агентства, 09.04.2014

«Эксперт РА»: темпы прироста рынка кредитования МСБ в 2014 году не превысят 12%

9 апреля 2014 г.

Неблагоприятные экономические условия снизили активность малого и среднего бизнеса, что привело к сокращению темпов роста портфеля кредитов МСБ в 2013 году, говорится в исследовании «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: рост без драйверов», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Портфель кредитов МСБ вырос за 2013 год на 15%, до 5,2 трлн рублей, против 17% годом ранее.

Согласно исследованию, темпы прироста портфеля МСБ оказались чуть лучше динамики кредитования крупного бизнеса (+12%), однако более чем в два раза ниже динамики розничного сегмента (+29%). В 2013 году на темпы роста кредитования МСБ оказали давление торможение потребительского спроса и спад инвестиционной активности, а также рост оборачиваемости «кредитных фабрик» крупных банков и, как следствие, уменьшение их вклада в рост портфеля МСБ. Важную роль сыграли и негативные ожидания предпринимателей, которые не нацелены на расширение бизнеса в условиях нестабильности экономики.

«Дополнительные инструменты господдержки пока лишь обсуждаются, комплексное обслуживание повысит лояльность старых, но не привлечет много новых клиентов, – отмечает Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт РА». – Из-за перебоев с трансграничным фондированием российских компаний крупнейшие банки могут сконцентрироваться на рефинансировании внешнего долга крупных компаний и ограничить кредитование МСБ. В итоге динамика рынка в 2014 году впервые может оказаться слабее, чем по кредитам крупному бизнесу. Вместе с тем, это шанс для небольших банков восстановить позиции на рынке кредитования МСБ, потерянные в конце прошлого года из-за дефицита ликвидности».

Аналитики «Эксперт РА», по оптимистичному сценарию, ожидают замедление темпов прироста портфеля кредитов МСБ по итогам 2014 года до 10?12%. Данный сценарий предполагает отсутствие значимых перебоев с трансграничным финансированием крупного бизнеса, при этом динамика реального ВВП будет находиться в диапазоне 1?1,5%. В результате объем кредитного портфеля МСБ составит на начало 2015 года 5,7?5,8 трлн рублей. По пессимистичному сценарию, ожидается закрытие части лимитов для российских предприятий на зарубежных рынках и снижение реального ВВП на 1?2%. При реализации такого сценария крупные банки переориентируются на рефинансирование внешнего долга крупного бизнеса, в результате темпы прироста кредитования МСБ снизятся до 6?8% (5,5?5,6 трлн рублей). При этом в обоих сценариях вплоть до IV квартала 2014 года новые меры господдержки будут слабо отражаться на динамике рынка кредитования МСБ.

 

Таблица 2. ТОП-15 банков по величине ссудного портфеля МСБ (без учета кредитов, предоставленных ФЛ для бизнес-целей) по итогам 2013 года

Место по итогам 2013 года Место в рэнкинге по итогам 2012 года № лицензии банка Банк Остаток ссудной задолженности по кредитам, выданным МСБ, млн рублей. Темп прироста 01.01.2014/01.01.2013, % Рейтинг (подуровень) кредитоспособности от «Эксперта РА»
на 01.01.2014 на 01.01.2013
1 1 1481 Сбербанк России 1 420 487 1 188 234 19,5 -
2 2 3349 Россельхозбанк 572 005 557 001 2,7 -
3 3 1623 ВТБ24 166 795 124 124 34,4 -
4 4 3251 Промсвязьбанк 119 027 101 471 17,3 -
5 6 912 МИнБ 82 712 70 808 16,8 A (III)
6 5 2275 УРАЛСИБ 75 776 88 624 -14,5 -
7 7 1439 Банк «Возрождение» 69 180 69 029 0,2 -
8 8 - Банковская Группа «Открытие»* 51 827 51 234 1,2 -
9 14 2748 Банк Москвы 46 305 28 353 63,3 -
10 12 2763 АКБ «Инвестторгбанк» 39 620 34 048 16,4 -
11 11 2216 Банк Интеза 35 005 36 435 -3,9 -
12 19 436 Банк «Санкт-Петербург» 34 745 20 388 70,4 A++
13 10 2210 Транскапиталбанк 32 154 36 683 -12,3 A++
14 13 2590 «АК БАРС» Банк 31 784 28 785 10,4 -
15 16 2272 АКБ «РОСБАНК» 28 683 22 621 26,8 -

Источник: оценка «Эксперта РА», по данным анкет банков

* Банковская Группа «Открытие» включает в себя НОМОС-БАНК, Банк «Открытие», Ханты-Мансийский банк и Новосибирский муниципальный банк, данные только по малому бизнесу.