Новости агентства, 28.05.2013

«Эксперт РА»: в 2012 году на страховом рынке появилось 12 компаний-миллиардеров по прибыли

«Эксперт РА»

28 мая 2013 г.

В 2012 году 12 страховых компаний  получили прибыль, превышающую 1 млрд. рублей, говорится в исследовании «Бенчмарки российского страхового рынка по итогам 2012 года: тучи на горизонте», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». Основная прибыль в 2012 году была получена от страховой деятельности – за счет падения убыточности ОСАГО и низкой убыточности сегмента банкострахования. Однако полученная прибыль может быстро растаять. Опережающий рост выплат спровоцирует проблемы с ликвидностью у компаний, не сформировавших достаточные страховые резервы, обеспеченные реальными активами, что  будет способствовать усилению демпинга со стороны этих компаний. Применение закона «О защите прав потребителей» приведет к приросту расходов на 10-15% (от 1 до 60% в зависимости от компании), а увеличение лимитов в ОСАГО при текущих тарифах сделает рынок убыточным.

Согласно исследованию, количество компаний, чья прибыль превысила  1 млрд. рублей, постоянно растет: в 2012 году на рынке 12 таких компаний, в 2011  было 7, а в  2008 году – лишь 3. Первое место по величине чистой прибыли заняла группа «СОГАЗ», удерживающая лидерские позиции по этому показателю с 2007 года. «Совокупная чистая прибыль компаний, вошедших в десятку лидеров по величине страховых и перестраховочных взносов в 2012 году, составила 14,2 млрд. рублей (за вычетом убытков). При этом, несмотря на заметный рост рентабельности собственных средств в страховой отрасли, этот показатель остается ниже уровня банковского сектора (10,81 против 18,6%)», - отмечает руководитель отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» Алексей Янин.

Динамика комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2012 году, по данным «Эксперт РА»,  стала определяться структурой портфеля, внутренней политикой компаний, корректностью актуарных расчетов и андеррайтинга. При этом в связи с изменением поправочных коэффициентов произошло снижение убыточности в ОСАГО (с 65% за 2011 год до 54% за 1-е полугодие 2012 года), а рост убыточности был отмечен в сегменте автокаско (с 69 до 72%).

Ситуация с отложенными во времени убытками осложняется ослаблением надзора за страховыми компаниями. Уже полгода регулятор не видит целый срез важнейшей информации: по перестраховочному портфелю, по страховым резервам, по структуре финансового результата по видам страхования, а также по структуре активов у средних и небольших страховщиков. Такая ситуация может стать благодатной почвой для создания новых страховых пирамид.

 

Рэнкинг страховых компаний по чистой прибыли:

Компания / группа компаний Чистая прибыль (по итогам 2012 года), тыс. рублей Рейтинги надежности «Эксперта РА» на 29.04.2013***
1 Группа СОГАЗ 8 821 991 A++
2 ОАО РСТК 4 350 260 -
3 ООО СК «ВТБ Страхование» 4 281 492 A++
4 Группа страховых компаний «Русский стандарт» 2 731 713 -
5 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 2 596 932 A++
6 Группа «Ингосстрах» 2 069 970 A++
7 ОСАО «РЕСО-Гарантия» 2 036 052 A++
8 ЗАО «АЛИКО» 1 840 983 A++
9 Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» 1 301 105 -
10 ЗАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ» 1 248 852 А++
* Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы.
Источник: «Эксперт РА», по данным компаний, приславших анкеты
1 Показатель рассчитывался как отношение совокупной чистой прибыли 90 анализируемых страховых компаний и полусуммы совокупных собственных средств этих компаний на начало и конец года.