«Эксперт РА»
19 июня 2013 г.
В 2012 году на рынке банкострахования страховщики, связанные с банками, выросли на 70%, рыночные – лишь на 13%, говорится в исследовании «Банкострахование: замкнутый рынок», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». При этом объем рынка банкострахования в 2012 году составил 161 млрд рублей, что на 28% выше показателя прошлого года, причем этот рост был обеспечен, прежде всего, одним видом – страхованием жизни и здоровья заемщиков потребкредитов (прирост 77%). Согласно исследованию, доля страховщиков, связанных с банками, увеличилась с 28% за 2011 год до 37% за 2012 год, а в 2013 году, по прогнозу «Эксперта РА», она достигнет 50%.
«В 2013 году темпы прироста банкострахования, по нашему прогнозу, составят 20%. Основа рынка банкострахования прошлых лет – страхование каско автомобилей, приобретаемых в кредит, – уходит в дилерский канал продаж. Драйвером рынка банкострахования в 2013 году останется страхование жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании, его прирост составит 50%», - отмечает руководитель отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Однако с 2014 года темпы прироста рынка страхования при потребительском кредитовании снизятся – вечно расти за счет навязывания простых продуктов невозможно.
Рыночным страховщикам необходимо переориентироваться на страхование собственных рисков банков, страхование юрлиц при кредитовании и продвижение через банки «коробочных» продуктов, не связанных с кредитованием, уверены эксперты агентства. Страхование собственных рисков банков растет высокими темпами: страхование эмитентов банковских карт (прирост в 2013 году, по прогнозу «Эксперта РА», составит 100%), страхование ответственности персонала и D&O (30%), комплексное страхование рисков банков ВВВ (25%). При этом темпы прироста взносов в страховании залогового имущества юридических лиц замедлятся и составят 7%, что связано с ростом доли беззалогового кредитования. Тем не менее, в этом сегменте также продолжат доминировать рыночные страховые компании.
Новым импульсом развития рынка банкострахования в 2013-2014 годах станет, по оценке «Эксперт РА», накопительное и инвестиционное страхование жизни, которое невозможно навязать. Здесь необходимы особые технологии продаж, и лишь крайне небольшое число крупнейших банков смогут развить это направление силами собственных страховых компаний.
Таблица. Топ-10 лидеров рынка банкострахования
Место, 2012 год |
Место, 2011 год |
Компания/ группа компаний |
Страховые взносы по банкострахованию, тыс. рублей |
Страховые выплаты по банкострахованию, тыс. рублей |
Темпы прироста взносов по банкострахованию, % |
Рейтинги надежности «Эксперта РА» |
1 |
2* |
ООО «ППФ Страхование жизни» |
13 400 664 |
107 479 |
96,0 |
А++ |
2 |
3 |
Группа «Ингосстрах» |
12 772 601 |
6 898 668 |
50,1 |
А++ |
3 |
1 |
СОАО «ВСК» |
12 096 603 |
6 289 565 |
11,3 |
А++ |
4 |
6 |
ООО СК «ВТБ Страхование» |
10 640 767 |
1 395 544 |
72,1 |
А++ |
5 |
5 |
ОСАО «РЕСО-Гарантия» |
9 973 945 |
5 683 699 |
28,5 |
А++ |
6 |
4 |
ООО «СК «Согласие» |
9 265 494 |
5 651 012 |
н.д. |
А++ |
7 |
8 |
Группа страховых компаний «Русский стандарт» |
9 007 328 |
745 410 |
91,5 |
- |
8 |
7 |
Страховая группа «Альфастрахование» |
7 515 359 |
892 096 |
52,2 |
А++ |
9 |
11 |
Группа СОГАЗ |
5 804 292 |
1 899 401 |
51,6 |
А++ |
10 |
12 |
Группа «Альянс» |
5 434 577 |
1 278 027 |
27,0 |
А++ |
* Место указано на группу «Дженерали ППФ»
| Группа компаний | Состав группы |
Страховая группа «Альфастрахование» |
ОАО «Альфастрахование», ООО «Альфастрахование - Жизнь», ОАО «АФЕС», ЗАО «АВИКОС», ОАО «СК Москва», ОАО «Страховая медицинская организация «Сибирь», ООО Медицинская страховая компания «АсСтра», ООО «МСК ВИРМЕД», ООО «АльфаСтрахование-МС» |
Группа «Альянс» |
ОАО СК «Альянс», СЗАО «Медэкспресс», ООО «Альянс Жизнь», ОАО «РОСНО-МС» |
Группа «Ингосстрах» |
ОСАО «Ингосстрах», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО «СК «Ингосстрах-М», ОАО «Чрезвычайная страховая компания» |
Группа страховых компаний «Русский стандарт» |
ЗАО «Русский Стандарт Страхование», ООО «Компания банковского страхования» |
Группа СОГАЗ |
ОАО «СОГАЗ», ООО «СК «СОГАЗ-Агро», ООО «СК «СОГАЗ-Жизнь», |