Новости агентства, 30.07.2013

«Эксперт РА»: доля розничного страхования стремится к 50%

«Эксперт РА»

30 июля 2013 г.

Страховой ритейл в 2012 году рос существенно быстрее сегмента корпоративного страхования. Темпы прироста взносов по розничному страхованию достигли 27,7%, говорится в исследовании «Рынок розничного страхования в 2012 году: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт РА». В итоге объем рынка розничного страхования в 2012 году составил 395 млрд. рублей, а доля ритейла во взносах приблизилась к 50%. При этом две трети прироста пришлось на страхование автокаско, страхование от несчастных случаев и страхование жизни.

Аналитики «Эксперт РА» отмечают, что, несмотря на заметный рост взносов, охват населения страхованием практически не увеличивается, а в некоторых сегментах даже сокращается. За 4 года число договоров с физлицами выросло лишь на 24%. За этот же период отношение числа договоров по страхованию автокаско к числу договоров ОСАГО увеличилось на 1,4 п.п. (10,1% в 2009 году, 11,5% в 2012 году). Кроме того в 2012 году по сравнению с 2011 годом произошло общее падение числа заключенных договоров по страхованию имущества (-3,1%). Невысокие темпы роста числа договоров страхования объясняются надеждой на компенсации со стороны государства и недоверием к страховщикам. Еще одна причина – сложившаяся структура каналов продаж. Продажи недорогих массовых продуктов сдерживаются их неконкурентоспособностью в глазах агентов по сравнению со страхованием автокаско, комиссия по которому составляет порядка 5-10 тыс. рублей.

«Построенная с упором на автострахование модель страхового ритейла, несмотря на внушительный рост взносов (28% в 2012 году), привела к кризису доверия и практически исчерпала потенциал роста клиентской базы, – отмечает Алексей Янин, руководитель отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства «Эксперт РА». – Будущее за сбалансированным развитием розницы, в том числе за счет продаж простых и доступных страховых продуктов через Интернет и нестраховых посредников – ритейлеров, салоны связи, банки. Другое перспективное направление – накопительное страхование жизни».

По мнению аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА» развитие накопительного страхования жизни может стать новым вектором для роста розничного страхования. Причина – выход на рынок компании «Сбербанк Страхование», которая имеет мощную поддержку сети банка и значительно более высокий уровень доверия со стороны населения. Кроме того, заметные подвижки произошли и в отношении государства к страхованию жизни. Потенциальный объем этого сегмента превышает весь существующий рынок страховой розницы. Однако, существует и перспектива кризиса розничного страхования – если обсуждаемое увеличение лимитов по ОСАГО не будет сопровождаться адекватным повышением тарифов.

Топ-10 лидеров российского рынка страхового ритейла, 2012 год

Место (2011) Место по взносам всего, 2012 Компания / группа компаний Взносы по розничному страхованию, всего, млрд. руб. Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности "Эксперт РА"
1 1* 1 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ 75,5 14,7 А++
2 3 3 Группа "Ингосстрах" 38,9 47,3 А++
3 2 4 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 32,9 11,9 А++
4 8 5 Страховая группа "Альфастрахование" 20,9 47,9 А++
5 6 7 ООО "СК "Согласие" 20,8 43,6 А++
6 10 9 Группа Ренессанс Страхование 19,9 93,1 А++
7 4 11 ОАО "СГ МСК" 15,6 6,4 А+
8 -** 13 ООО "ППФ Страхование жизни" 15,3 1 038,3 А++
9 7 8 Группа "Альянс" 13,4 22,9 А++
10 5 6 СОАО "ВСК" 16,5 7 А++

* В 2011 году данные предоставлялись без учета Группы "Капитал"

** В 2011 году данные предоставлялись на группу компаний (9-е место)

 

Страховая группа "Альфастрахование" ОАО "Альфастрахование", ООО "Альфастрахование - Жизнь", ОАО "АФЕС", ЗАО "АВИКОС", ОАО "СК Москва", ОАО "Страховая медицинская организация "Сибирь"
Группа "Альянс" ОАО СК "Альянс", СЗАО "Медэкспресс", ООО "Альянс Жизнь", ОАО "РОСНО-МС"
Группа "Ингосстрах" ОСАО "Ингосстрах", ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь", ОАО "Чрезвычайная страховая компания"
ОАО "СГ МСК" за 2011 год данные по ОАО "СГ МСК" и ЗАО "СГ "Спасские Ворота"
Группа Ренессанс Страхование ООО "Группа Ренессанс Страхование", ЗАО "СО "РенКонсалт", "ООО "СК "Ренессанс Жизнь"
ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ ОАО "Росгосстрах", ООО "Росгосстрах", ООО "РГС - Жизнь", ОАО "Капитал Страхование"

Источник: «Эксперт РА»