Новости агентства, 16.04.2012

«Эксперт РА»: темпы роста выручки консультантов достигли докризисного уровня

«Эксперт РА»

16 апреля 2012 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило обзор рынка консалтинговых услуг за 2011 год «Снова в строю» и выявило, что в связи с восстановлением клиентского спроса рынок консалтинговых услуг растет докризисными темпами. Однако в отсутствие принципиально новых факторов развития консультанты могут также быстро прийти к стагнации.

По данным «Эксперт РА» суммарная выручка 150 крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2011 года увеличилась на 21% и достигла 104 млрд рублей. Прирост выручки участников рэнкинга наблюдается практически по всем направлениям консалтинга и отраслям, в которых они оказывали услуги.

Для консалтингового бизнеса складывается благоприятная конъюнктура: в основе нынешнего роста – восстановление инвестиционных процессов и спроса на их сопровождение, сделки с активами, а также отложенные потребности клиентов в повышении эффективности деятельности. «Несмотря на это, развитие рынка носит инерционный характер. Характерные для растущей экономики факторы работали и до кризиса, но теперь трансформируют услуги консалтингового сектора в повседневный сервис. Консалтингу необходимы новые импульсы для развития», – считает аналитик отдела рэнкингов «Эксперт РА» Вартан Ханферян. Услуги оценки, управления финансами, юридического и налогового консалтинга ориентированы на инвестиционные процессы и сделки M&A, что сулит рост конкуренции среди консалтинговых групп, и может со временем привести к ценовым войнам.

В перспективе вполне вероятно замедление темпов роста выручки в секторе ИТ-консалтинга, на который приходится почти половина объема рынка. Спрос на внедрения крупных ИТ-систем снижается, бум комплексных проектов в этом направлении завершился. К технологическим же новинкам клиент только начинает присматриваться, да и не все консультанты готовы предложить новые решения, поэтому их повсеместное внедрение еще не близко.

Половина доходов консультантов приходится на ИТ-консалтинг Структура выручки участников рэнкинга по итогам 2011 года
(без учета компаний большой четверки и BDO)


Источник: «Эксперт РА», по сопоставимым данным участников рэнкинга

Изменение выручки участников ренкинга по направлениям консалтинга за 2011 год

Источник: «Эксперт РА», по сопоставимым данным участников рэнкинга

ТОП-20 рэнкинга крупнейших консалтинговых групп России по итогам 2011 года

Место по итогам 2011 года Место по итогам 2010 года Консалтинговая группа Местоположение центрального офиса Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2011 год (тыс. руб.)*** Прирост выручки за год (%)
1 1 IBS Москва 13 787 904 32,8
2 2 ЛАНИТ Москва 9 558 016 22,9
3 4 КРОК* Москва 5 934 095 32,3
4 3 "Компьюлинк Групп" Москва 5 925 348 25
5 5 PwC Москва 4 022 802 12,4
6 9 КПМГ Москва 3 658 343 38,6
7 14 "Интерком-Аудит"* Москва 3 367 676 н.д.
8 7 "Ай-Теко" Москва 3 025 100 1,6
9 8 BDO Москва 2 980 411 11,6
10 10 "Энерджи Консалтинг" Москва 2 555 555 8,5
11 15 "ФинЭкспертиза"* Москва 2 226 653 28,7
12 13 "АйТи" Москва 2 190 240 14,2
13 12 ОТР Москва 2 098 333 8
14 11 НЦИТ "ИНТЕРТЕХ" Москва 2 014 680 3
15 17 EPAM Systems Москва 1 974 334** 24,3
16 16 "2К Аудит - Деловые консультации / Морисон интернешнл"* Москва 1 961 727 23,1
17 18 РСМ "Топ-аудит" Москва 1 787 187 н.д.
18 19 "Развитие бизнес-систем" Москва 1 498 249 14,7
19 23 "Деловой Профиль" (MGI) Москва 1 442 311 н.д.
20 20 "Энвижн Груп" Москва 1 346 102 14

* Для подтверждения сведений о выручке, компания предоставила финансовую отчетность.
** При перерасчете показателей выручки в долларах на рубли, использовался средневзвешенный курс доллара за 2011 год по данным ЦБ РФ (1$ = 29,4185 руб.).
*** Суммарная выручка от консалтинговой деятельности по всей группе.

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА»