По данным Банка России, 86% жалоб, поступивших ему на субъекты страхового дела за 2017 год, связаны с ОСАГО. На сегодняшний день ОСАГО является одним из наиболее социально значимых и в то же время крайне проблемным сегментом страхового рынка. Рост убыточности, распространение случаев злоупотребления правом, а также отсутствие повышения тарифов за последние 3 года привели к разбалансировке системы ОСАГО. Развитие этого сегмента сдерживает целый ряд накопившихся проблем: отсутствие рыночного ценообразования, общих баз данных и доступа к базам данных органов власти для проверки информации и идентификации клиентов, а также некоторые несовершенства в системах риск-менеджмента страховщиков, процедурах урегулирования убытков и осуществления судебной защиты юридическими подразделениями.
В 1-м полугодии 2018-го продолжилась стагнация на рынке ОСАГО. Положительная динамика числа договоров в аналогичном периоде 2017-го сменилась его снижением (-5,1% по итогам 6 месяцев 2018 года). Объем рынка продолжил сокращаться: -1,7% за 1-е полугодие 2018-го к 1-му полугодию 2017-го.
Третий квартал подряд отмечается отрицательная динамика страховых выплат по ОСАГО. Темпы падения квартальных выплат составили 45% в IV квартале 2017 года, 38,1 и 33,3% в I и II кварталах 2018-го соответственно.
Таблица 2. Динамика числа договоров по автострахованию
| Вид страхования | Количество договоров, ед. | Темпы прироста количества договоров, 1-е пол. 2018 г. / 1-е пол. 2017 г., % | Темпы прироста взносов, 1-е пол. 2018 г. / 1-е пол. 2017 г., % | |
| 1-е пол. 2018 г. | 1-е пол. 2017 г. | |||
| ОСАГО | 18 988 504 | 20 009 718 | -5,1 | -1,7 |
| Страхование автокаско | 2 175 289 | 1 750 832 | 24,2 | 3,1 |
| Страховой рынок, всего | 94 456 832 | 88 543 007 | 6,7 | 13,3 |
Источник: «Эксперт РА», по данным Банка России
На рынке наметилась устойчивая тенденция к переходу владельцев транспортных средств на более дешевые полисы страхования автокаско, в большинстве своем покрывающие лишь часть рисков, специфичных для этого вида страхования (с наличием франшизы, покрытием катастрофических рисков). Во II квартале 2018 года средняя премия по страхованию автокаско достигла минимального значения за последние 6 лет – 34,8 тыс. рублей. Такая тенденция влияет и на динамику средней выплаты: в I и II кварталах 2018 года средняя выплата продемонстрировала существенный рост. По итогам I квартала 2018-го средняя страховая выплата приблизилась к максимальной отметке в 98 тыс. рублей, во II квартале 2018-го она традиционно снизилась (до 88,9 тыс. рублей), однако ее значение оказалось на 9,5 тыс. рублей выше, чем годом ранее.
Существенный рост числа договоров по страхованию автокаско (на 24,2% за 1-е полугодие 2018-го по сравнению с аналогичным периодом 2017-го) в результате оживления продаж новых автомобилей, широкого распространения франшиз и снижения банковских ставок по кредитам привел к восстановлению этого сегмента после нескольких лет падения. Темпы прироста премий по итогам 1-го полугодия 2018-го составили 3,1% по отношению к 1-му полугодию 2017-го против падения на 6,5% годом ранее.