Рейтинговые действия, 28.04.2021

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Примсоцбанка на уровне ruBBB+ и изменил прогноз со стабильного на позитивный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 28 апреля 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2733
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Владивосток

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.03.21
Активы, млн руб. 79 957 77 591
Капитал, млн руб. 10 273 10 429
Н1.0, % 12.7 13.3
Н1.2, % 10.5 10.8
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.3 6.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.0 2.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 3.4 3.6
Доля ключевого источника пассивов, % 51.5 54.5
Доля крупнейшего кредитора, % 7.2 2.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 16.4 8.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 36.7 35.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. 1 540 1 518
ROE, % 17.9 15.4
NIM, % 7.0 5.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" с учетом СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Юлия Якупова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2021 год: на игле льготных кредитов

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2021 год: выжившие

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Примсоцбанка на уровне ruВВВ+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

Позитивный прогноз обусловлен ожиданиями агентства по дальнейшему органическому росту бизнеса банка при сохранении качества кредитного портфеля и прочих финансовых метрик, что способно привести к повышению рейтинга. Рейтинг кредитоспособности отражает удовлетворительные рыночные позиции, комфортную позицию по капиталу при высокой рентабельности, адекватные оценки качества активов и ликвидности, а также удовлетворительный уровень корпоративного управления.

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на комплексном обслуживании юридических и физических лиц, а также на операциях с ценными бумагами и рынке МБК. Головной офис банка расположен во Владивостоке, сеть подразделений представлена 59 дополнительными и 6 операционными офисами, которые расположены в 11 субъектах РФ. Конечными бенефициарами банка являются Дмитрий Борисович Яровой и его сын, Александр Дмитриевич Яровой (совместно владеют 99,85% в УК банка).

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса кредитной организации на российском банковском рынке (на 01.03.2021 банк занимал 75-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА»). Тем не менее банк имеет сильные позиции в домашнем регионе (крупнейший из зарегистрированных в Приморском крае банков) при наличии устойчивой и лояльной клиентской базы. При этом концентрация кредитного портфеля на Приморском крае оценивается как умеренная (на 01.01.2021 на него приходилось около 40% кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ). Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса кредитной организации (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил около 0,24 на 01.01.2021), обусловленную универсальным характером деятельности банка. По оценкам агентства, доля активов, приходящаяся на связанные с банком стороны, является невысокой.

Комфортная позиция по капиталу при высокой рентабельности. Нормативы достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне (на 01.03.2021 Н1.0=13,3%; Н1.2=10,8%; Н1.1=10,8%), устойчивость капитала к реализации кредитных и рыночных рисков оценивается как приемлемая (на 01.03.2021 буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 позволял выдержать полное обесценение до 8,7% активов и внебалансовых обязательств под риском). Для банка характерная высокая рентабельность бизнеса (по РСБУ ROE с учетом СПОД за 2020 год составила 15%), что позволяет поддерживать запас капитала за счет капитализации прибыли и ежегодно осуществлять выплаты акционерам в виде дивидендов (в размере около 20% от чистой прибыли). Уровень операционной эффективности оценивается как приемлемый (за 2020 год NIM составила около 6%, CIR – около 56%). Концентрация активных операций на крупных клиентах оценивается как низкая (на 01.03.2021 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 12%).

Адекватное качество активов. Наибольшую долю в активах банка на 01.03.2021 занимает кредитный портфель, представленный требованиями к ЮЛ и ИП (около 41% валовых активов) и к физическим лицам (около 25% валовых активов). Корпоративный кредитный портфель представлен как ссудами крупному бизнесу (около 33%), так и МСБ (около 66%) и характеризуется приемлемой отраслевой диверсификацией. Портфель ссуд ФЛ состоит из ипотечных и жилищных ссуд (около 33%), автокредитов (около 17%) и потребительских кредитов (около 50%), большая часть которых представлена необеспеченными кредитами. Остаток ссудной задолженности по кредитам, реструктурированным с марта 2020 года на фоне пандемии коронавируса, на 01.01.2021 составил около 3,5% кредитного портфеля ФЛ и около 12% кредитного портфеля ЮЛ и ИП, что соответствует среднерыночному уровню. При этом доля ссуд 3 стадии изменилась несущественно – по данным МСФО, за 2020 год в кредитах ЮЛ доля 3 стадии осталась на уровне около 3% (покрытие резервами – 77%), в розничном кредитном портфеле рост составил 1 п.п. до 9,5% (покрытие резервами – 88%). Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 01.03.2021 находится на невысоком уровне – по ЮЛ и ИП около 2%, по ФЛ около 3,6%. На средства в Банке России и в коммерческих банках по состоянию на 01.03.2021 приходится около 17% валовых активов, кредитное качество основных банков-корреспондентов и партнеров на рынке МБК оценивается как высокое. Портфель ценных бумаг (около 11% валовых активов на 01.03.2021) более чем на 95% представлен вложениями в долговые ценные бумаги эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА».

Адекватная ликвидная позиция. Структура фондирования характеризуется высокой концентрацией на средствах ФЛ и ИП (около 63% привлеченных средств на 01.03.2021), стоимость привлечения указанного источника оценивается как адекватная (4,6% годовых за 4кв2020). Банк поддерживает комфортный запас балансовой ликвидности (за период с 01.03.2020 по 01.03.2021 среднее покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (LAM) составило 21%, ликвидными активами (LAT) – 33%), при этом повышенной концентрации на крупнейших кредиторах не отмечается (10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов формируют около 9% пассивов на 01.03.2021) ввиду преимущественно розничного характера фондирования.

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления, а также эффективность внутреннего контроля и риск-менеджмента в целом соответствуют масштабам и направлениям деятельности банка. По итогам 2020 года кредитной организацией не были достигнуты стратегические планы по росту в отдельных сегментах, однако это объясняется пандемией и не оказывает влияния на финансовую устойчивость банка. Стратегия развития на 2021 год не предполагает изменения профиля деятельности банка – кредитная организация продолжит развиваться в качестве универсального финансового института, при этом запланирован органический рост в ключевых направлениях бизнеса, в связи с чем возможна дополнительная нагрузка на капитал.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» был впервые опубликован 06.07.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 07.05.2020.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как выбрать правильный банк

Парламентская газета

Более 30 лет назад банки плотно и бесповоротно вошли в нашу жизнь, став для экономики страны «кровеносными сосудами», а для частных лиц — удобным инструментом повседневного пользования, позволяющим, как пишут в рекламе, легко и быстро обновиться до последней модели модного телефона и попутно приобрести квартиру. Накануне профессионального праздника банкиров, который отмечается 2 декабря, наше издание выясняло, как выбрать надёжный банк, уместно ли одалживать финансовым организациям деньги под невысокие проценты на фоне растущей инфляции и можно ли будет вернуть свои накопления в случае лишения банка лицензии.
02.12.2021

ЦБ предложил два способа повысить доходность вкладов для небогатых

РБК

Повышенные ставки по новым специальным депозитам могли бы обеспечить сами банки — за счет своей прибыли или косвенно, через рост отчислений дивидендов в бюджет, считают в ЦБ. В банках ранее не поддержали саму идею таких вкладов.
30.11.2021

Эксперты: россияне уже не уйдут из инвестиций даже с учетом роста депозитных ставок

Banki.ru

Тренд на увеличение числа индивидуальных инвесторов в России продолжится, несмотря на возобновление роста банковских ставок, из-за снижения которых россияне в свое время заинтересовались инвестициями на фондовом рынке. К такому выводу приходит рейтинговое агентство «Эксперт РА» в материале «Конец эпохи низких ставок: вернутся ли инвесторы в депозиты?».
23.11.2021

ЦБ введет новые меры по защите прав заемщиков

Российская газета

Банки должны предоставлять заемщикам по потребительским кредитам, предполагающим страхование жизни и здоровья, достоверную информацию о договоре страхования.
16.11.2021

Что будет с прибылью банков в 2022 году

FRANK RG

В 2021 году банки обновили рекорды по прибыли, но в следующем году они заработают меньше. Объясняем, почему
11.11.2021